Services de gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille et conseils financiers

Chaque client est unique et vos investissements devraient l'être aussi. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs personnels et construisons un portefeuille sur mesure qui reflète vos aspirations.

Que vous souhaitiez bâtir un patrimoine, préparer votre retraite, ou gérer un changement de vie, nous sommes là pour vous guider. Notre approche est centrée sur vous, adaptée à vos ambitions et à vos rêves. 

Nous offrons aussi bien les comptes individuels ou familiaux que les comptes d'entreprise ou fiducies, y compris les comptes réguliers et enregistrés (REER, CELI, CELIAPP, REEE, FERR…).

Plan de gestion patrimoniale

Que vous envisagiez d'acheter une maison, de lancer une entreprise, ou de planifier un changement de carrière, nous sommes là pour élaborer un plan patrimonial réaliste et personnalisé. Imaginons ensemble la retraite que vous méritez. Nous vous aidons à projeter vos revenus de retraite et à planifier sereinement cette nouvelle phase de votre vie.

Planification successorale

Personne n'est à l'abri des imprévus. Nous vous aidons à mettre en place une protection qui sécurise votre avenir et celui de vos proches. Votre vie évolue et vos besoins de protection aussi.

Nous adoptons une approche intégrée à chaque étape de votre vie et aux divers scénarios susceptibles d'affecter votre bien-être financier.

Gestion de portefeuille et conseils financiers
Comprendre votre entreprise est notre priorité. Nous construisons des portefeuilles d'investissement qui soutiennent vos objectifs d'affaires, en vous accompagnant dans votre croissance et vos défis.

Que vous planifiiez une expansion, une acquisition, ou la gestion de la trésorerie, notre équipe est là pour vous orienter vers les meilleures stratégies financières et fiscales. Nous croyons en la puissance de la collaboration. Pour cela, nous mobilisons un réseau *de professionnels externes pour enrichir nos conseils et répondre efficacement à vos besoins spécifiques.

* Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs.

Nous gérons aussi bien les comptes d'entreprise ou fiducies, y compris les comptes réguliers et enregistrés (REER, CELI, CELIAPP, REEE, FERR…).

Planification patrimoniale et de la retraite
Chaque entreprise a sa vision. Nous sommes ici pour transformer cette vision en une stratégie financière concrète, vous aidant à atteindre vos objectifs à court et à long terme. La planification de la retraite ne concerne pas seulement les individus. Nous vous aidons à préparer l'avenir financier de votre entreprise, assurant ainsi la tranquillité d'esprit pour vous et vos employés.