Devenez le maître de vos finances
En tant que guides, nous vous accompagnons pour que vous deveniez le chef d'orchestre de votre situation financière.
Préservez et fructifiez vos actifs
Notre objectif est de préserver et de faire fructifier vos actifs de manière responsable.
Réalisez vos rêves et ambitions
Nous travaillons avec vous pour transformer vos rêves et ambitions en réalités concrètes.
Contactez-nous dès aujourd'hui
Construisons ensemble votre avenir financier.
Services aux particuliers
- Construction de portefeuilles de placement personnalisés.
- Comptes individuels, familiaux ou corporatifs, incluant des produits tels que REER, CELI, CELIAPP, REEE, FERR.
- Accompagnement dans l'élaboration de plan de gestion de patrimoine et propositions de solutions fiscalement avantageuses.
- Assistance dans la planification de divers projets de vie (achat de maison, démarrage d'entreprise, etc.).
- Planification de la retraite et transmission de patrimoine.
Services corporatifs
- Création de portefeuilles de placement pour comptes corporatifs, avec une approche fiscalement avantageuse.
- Gestion de comptes d'entreprise et transmission de patrimoine.
Conseiller en placement et Gestionnaire de portefeuille
Avec un parcours académique riche en sociologie, philosophie et administration, Réjean Petitclerc a découvert sa passion pour les marchés boursiers en 1986, un tournant décisif qui l'a conduit vers une carrière florissante en services financiers.
Devenu Gestionnaire de portefeuille en 1999, Réjean se distingue par son approche minutieuse et rigoureuse dans l'analyse fondamentale des entreprises et des marchés.
Sa passion pour le travail ne connaît d'égal que son amour pour le Rock Progressif, une autre passion qui rythme son quotidien.
rejean.petitclerc@iagestionprivee.ca
(418) 622-7696
Conseillère en placement CIMMD
Catherine Paquet a débuté sa carrière dans le domaine de l'intervention psychosociale, où elle a acquis une expertise précieuse pendant plus de 15 ans.
Une réorientation vers les études en administration a marqué le début de son parcours dans le secteur financier en 2015, débutant comme conseillère en sécurité financière. Après avoir suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières, elle est devenue conseillère en placement (CIMMD) en 2020 et a obtenu le titre de gestionnaire de placement agréé en 2022.
Catherine est également une aventurière dans l'âme, ayant exploré l'Asie et l'Océanie durant une année sabbatique. Passionnée par l'humanité et la découverte de nouvelles cultures un seul continent manque à sa liste pour finaliser son tour du monde.
catherine.paquet@iagestionprivee.ca
(418) 802-9074
LinkedIn
"Je n’ai pas assez d’argent pour faire affaire avec un conseiller en placement."
En réalité, collaborer avec un conseiller en placement peut être bénéfique quel que soit votre niveau de patrimoine. Notre rôle est de travailler avec vous pour construire et développer votre patrimoine. Plus tôt vous commencez cette collaboration, plus rapidement vous pourrez atteindre vos objectifs financiers.
"Les services d’un conseiller coûtent trop cher."
Notre structure tarifaire est conçue pour être accessible et transparente. Les frais sont calculés sur une base dégressive en fonction de votre placement. Nous privilégions les honoraires basés sur un pourcentage de l'actif géré, plutôt que sur un modèle à commissions.
Ainsi, il n'y a pas de frais supplémentaires pour nos rencontres et les conseils que nous vous fournissons.
"Tous mes actifs sont avec mon institution financière, c’est très compliqué de transférer des comptes."
Le transfert de vos actifs est en fait plus simple que vous ne le pensez. Lorsque vous décidez de nous confier la gestion d’un actif, nous prenons en charge la préparation des formulaires nécessaires. Il vous suffira simplement de les vérifier et de les signer.
Ces documents sont ensuite transmis à iA Gestion privée de patrimoine qui supervise le transfert. Tout le processus peut être effectué électroniquement, pour votre commodité.
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